Au favori de la reine-mère succède le favori du roi (1617): les intérêts de la France à l’extérieur restent en souffrance; à l’intérieur la reine-mère, avec l’appui des grands, excite de nouveaux troubles, et le rétablissement du catholicisme en Béarn provoque une révolte des calvinistes; de Luynes marche contre eux, échoue au siège de Montauban, et meurt dans la retraite (1621).
Après lui la reine-mère rentre au conseil, et l’anarchie continue pendant trois ans: les protestants français ne sont pas réduits, et les protestants d’Allemagne, abandonnés par la France, sont à la merci de l’Autriche.
La France a besoin de Richelieu.